INV Metals Anuncia el Financiamiento de la Oferta de la Colación en Firme por $20 Millones

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Toronto, Ontario – 10 de febrero de 2017 – INV Metals Inc. (“INV Metals” – o la “Compañía”) (TSX:INV) tiene el agrado de comunicar que ha celebrado un acuerdo con un grupo de garantes conjuntamente liderado por GMP Securities L.P. y Clarus Securities Inc., (en adelante, los “Garantes”), conforme al cual los Garantes han convenido en comprar, basados en la colocación en firme (bought deal), según un prospecto simplificado, 20’000.000 acciones comunes (las “Acciones”) de la Compañía a un valor de compra de C$1,00 por Acción (el “Precio de la Oferta) para un acumulado bruto de ingresos de C$20’000.000 (la “Oferta”). IAMGOLD Corporation, actualmente dueña del 35,6% de las acciones comunes en circulación, ha ejercido su derecho preferencial para mantener la parte proporcional de su propiedad.

Adicionalmente, la Compañía ha otorgado a los Garantes una opción de Sobre Asignación (la “Opción”) de comprar hasta 3’000.000 de Acciones adicionales (representando el 15% de la Base de la Oferta) al precio de Oferta ejercido total o parcialmente en cualquier momento antes de la fecha que corresponde a los 30 días a partir del cierre de la Oferta. Si la Opción es ejercida de forma total, se recaudarán $3’000.000 en ingresos brutos adicionales de conformidad con la Oferta.

La Compañía planifica utilizar los ingresos netos de la Oferta para seguir adelante con el desarrollo del proyecto Loma Larga, incluyendo el inicio de un estudio de factibilidad, exploración en el proyecto Loma Larga y en otras propiedades de exploración de la Compañía en Ecuador, y para propósitos corporativos en general.

El cierre de la Oferta está programado para realizarse en o cerca de 2 de marzo de 2017 y está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo, sin limitación, la recepción de todas las aprobaciones necesarias incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y de las autoridades reguladoras de títulos valores.

Estos títulos valores no han sido registrados bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus modificaciones, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin un registro o sin la exención aplicable de los requisitos de registro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar títulos valores en ninguna jurisdicción.  Las acciones comunes no serán y no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin un registro o sin la exención aplicable de los requisitos de registro.

Sobre INV™ Metals

INV™ Metals es una compañía internacional de recursos minerales enfocada en la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos de metales básicos y metales preciosos en Ecuador. Actualmente, los principales activos de INV™ Metals son: (1) su participación del 100% en la propiedad aurífera de Loma Larga en Ecuador; (2) su participación del 35% en la propiedad de Kaoko, ubicada en Namibia; y (3) su participación del 100% en las concesiones de exploración en Ecuador, incluyendo los proyectos de exploración de Las Peñas y Tierras Coloradas.

Declaración Prospectiva

Este comunicado de prensa contiene alguna información prospectiva.  La información prospectiva incluye riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales de la Compañía sean sustancialmente diferentes a los resultados, desempeño o logros futuros expresos o implícitos procedentes de dicha información prospectiva.  La información prospectiva incluye declaraciones que describen planes, objetivos y metas futuros, incluyendo palabras en el sentido de que la Compañía o la administración espere que ocurra la condición o resultado mencionado.  La información prospectiva puede ser identificada por términos tales como “cree”, “anticipa”, “espera”, “estima”, “puede”, “podría”, “sería”, “será”, o “planea”. Por cuanto la información prospectiva está basada en suposiciones y aborda futuros eventos y condiciones, por su propia naturaleza involucra riesgos e incertidumbres inherentes a la misma.  Aunque estas declaraciones están basadas en información disponible para la Compañía en el momento actual, la Compañía no proporciona ninguna seguridad de que los resultados reales cumplirán con las expectativas de la administración. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa incluye, sin limitación, las declaraciones con respecto al uso de los ingresos. Los riesgos, incertidumbres y otros factores involucrados en la información prospectiva pueden causar que los eventos, resultados, desempeño, prospectos y oportunidades reales difieran sustancialmente de aquellos expresos o implícitos en dicha información prospectiva.  Dichos factores incluyen, entre otros, los resultados reales de las actividades de exploración, las conclusiones de las evaluaciones económicas y los riesgos de la industria y riesgos específicos identificados en el reporte técnico con respecto al proyecto aurífero de Loma Larga en Ecuador (el “Proyecto”), los riesgos asociados con las actividades de minería y exploración minera, la incertidumbre en la estimación de los Recursos Minerales y las  Reservas Minerales, incluyendo, sin limitación, las suposiciones en las que dichas estimaciones están basadas, los cambios en los parámetros del Proyecto a medida que los planes continúan siendo perfeccionados, la incertidumbre que rodea a los resultados de las pruebas metalúrgicas, precios futuros de los metales, la estabilidad económica y política en Ecuador y Canadá, los resultados de las discusiones con el gobierno de Ecuador, las tasas estimadas de producción y otras suposiciones y proyecciones establecidas en el análisis económico con respecto al Proyecto,  la disponibilidad de un acuerdo de explotación y otros permisos requeridos en relación con el Proyecto, el riesgo de futuras leyes tributarias desfavorables o cambios desfavorables en las leyes y regulaciones aplicables en Ecuador y/o Canadá, los riesgos y peligros ambientales, el incremento en los costos de infraestructura y/o costos operativos, la disponibilidad de financiamiento futuro, asuntos laborales y de empleo, y regulaciones gubernamentales.  No hay garantía de que los objetivos produzcan resultados exitosos en la exploración.  Para un análisis más detallado sobre dichos riesgos y otros factores, consultar el documento con la información anual de la Compañía de fecha marzo 1, 2016 que fue también presentada ante los órganos reguladores de valores de Canadá que está disponible en el perfil de la Compañía, como emisora, en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que son razonables las suposiciones y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva de este comunicado de prensa, no se debe atribuir una confianza absoluta a dicha información, que solamente es aplicable a la fecha de este comunicado de prensa, y no se puede dar ninguna garantía respecto a que dichos eventos ocurrirán en los plazos indicados o no ocurrirán en absoluto.  Excepto en caso de ser requerido por la ley, la Compañía no asume ninguna obligación de divulgar públicamente las modificaciones de la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados.